一切的开端。天生拥有魔力，强大而美丽的魔族，人类在魔族的帮助下渐渐获得了能与之匹敌的力量，他们之间的矛盾也开始显露出来……在大总管埃尔希德的引诱之下，彷徨之人走上歧路，魔王与大贤者对立……大贤者以自己的生命为契约，和魔王一起封印在世界树中